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報告簡介
報告目錄
第一章 信托業(yè)相關(guān)概述 9
1.1 信托的產(chǎn)生及概念 9
1.1.1 信托發(fā)展歷程 9
1.1.2 信托的特點分析 9
1.1.3 信托與委托代理的區(qū)別 10
1.2 信托的基本原理 11
1.2.1 信托行為 11
1.2.2 信托主體 12
1.2.3 信托客體 13
1.3 信托的職能與作用 14
1.3.1 信托的基本職能 14
1.3.3 信托的作用 15
1.4 信托產(chǎn)品的分類 16
1.4.1 按照信托的目的 16
1.4.2 按照委托人的主體地位 17
1.4.3 按照收益對象 18
1.4.4 按照受托人的關(guān)系 19
1.4.5 根據(jù)信托關(guān)系建立的法律依據(jù) 20
1.4.6 其他 21
第二章 2009-2010年中國信托業(yè)運行環(huán)境解析 24
2.1 2009-2010年中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 24
2.1.1 中國GDP分析 24
2.1.2 工業(yè)生產(chǎn)與效益情況 24
2.1.3 固定資產(chǎn)投資情況 25
2.1.4 財政與金融 26
2.1.5 對外貿(mào)易發(fā)展情況 27
2.1.6 消費物價指數(shù)情況 27
2.2 2009-2010年中國信托業(yè)運行政策環(huán)境分析 28
2.2.1 《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)操作指引》 28
2.2.2 央行兩率上調(diào)及其影響 32
2.2.3 國務(wù)院出臺九條保經(jīng)濟增長措施 32
2.2.4 銀監(jiān)會頒布防范房地產(chǎn)信托風(fēng)險的通告 34
2.2.5 《中華人民共和國信托法》 34
2.2.6 《信托投資公司管理辦法》 44
2.2.7 《信托投資公司資金信托業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 55
2.3 2009-2010年中國信托業(yè)運行金融環(huán)境分析 60
2.3.1 信托在金融業(yè)地位分析 60
2.3.2 中國企業(yè)年金市場發(fā)展空間分析 61
2.3.3 資產(chǎn)證券化市場發(fā)展形勢 62
2.3.4 中國養(yǎng)老金市場增長空間廣闊 62
2.3.4 金融危機對中國信托業(yè)業(yè)影響分析 62
2.4 2009-2010年中國信托業(yè)制度的創(chuàng)新 64
2.4.2 恰當?shù)氖袌龆ㄎ皇切磐型顿Y公司發(fā)展的前提 64
2.4.3 合格的經(jīng)營管理人才是信托投資公司生存發(fā)展的根本保證 65
第三章 2009-2010年中國信托業(yè)整體運行形勢分析 66
3.1 2009-2010年中國信托業(yè)發(fā)展綜述 66
3.1.1 世界各國信托業(yè)發(fā)展進程及比較 66
3.1.3 中國信托行業(yè)的發(fā)展演化歷程 69
3.1.4 中國信托業(yè)進入快速化發(fā)展軌道 71
3.1.5 我國信托行業(yè)形成南北模式對峙局面 72
3.2 2009-2010年我國信托業(yè)亮點聚焦 72
3.2.1 相關(guān)法規(guī)的滯后性與外部環(huán)境趨于完善并存 72
3.2.2 傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的局限性與信托品種不斷創(chuàng)新并存 73
3.2.3 總量規(guī)模的控制性與信托機構(gòu)相對稀缺并存 74
3.2.4 分業(yè)管理的專業(yè)性與信托業(yè)務(wù)多元化并存 74
3.3 2009-2010年中國信托業(yè)運行現(xiàn)狀分析 74
3.3.1 2009年信托業(yè)有望平穩(wěn)快速發(fā)展 74
3.3.2 2009年各類型信托產(chǎn)品發(fā)展透析 75
3.3.3 信托業(yè)內(nèi)區(qū)域分化局面分析 76
3.3.4 信托投資公司的整合保留 77
3.4 2009-2010年國內(nèi)信托公司重點企業(yè)分析 78
3.4.1 信托公司在金融體系中的定位探討 78
3.4.2 中國信托公司業(yè)務(wù)模式存在的弊端 78
3.4.3 構(gòu)建健康合理的信托公司治理結(jié)構(gòu) 80
3.4.4 信托公司的經(jīng)營戰(zhàn)略 82
3.4.5 上市信托企業(yè)的發(fā)展路徑選擇 85
3.5 2009-2010年中國信托行業(yè)存在的問題 87
3.5.1 中國信托業(yè)面臨的五大瓶頸 87
3.5.2 中國信托監(jiān)管市場存在極大弊端 91
3.5.3 經(jīng)濟形勢惡化影響信托業(yè)發(fā)展 91
3.6 2009-2010年中國信托行業(yè)發(fā)展的對策措施 93
3.6.1 我國信托業(yè)亟需建立科學(xué)有效的監(jiān)管體系 93
3.6.2 加快我國信托行業(yè)發(fā)展的策略 95
3.6.3 打造信托特色化發(fā)展模式 96
3.6.4 中國信托業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略探討 97
第四章 2009-2010年中國集合資金信托市場分析 99
4.1 集合資金信托基本概述 99
4.1.2 集合資金信托的種類 100
4.1.3 集合資金信托面臨的風(fēng)險 101
4.1.4 集合資金信托產(chǎn)品的主要優(yōu)點 102
4.2 2009-2010年中國集合資金信托市場綜述 105
4.2.1 中國首個集合資金信托計劃上海面世 105
4.2.2 集合資金信托的市場創(chuàng)新發(fā)展 106
4.2.3 可異地拓展業(yè)務(wù)集合信托迎來政策利好 108
4.2.4 新政策下的集合資金信托貸款的法律環(huán)境 108
4.3 2009-2010年中國集合信托產(chǎn)品及市場發(fā)展分析 110
4.3.1 2008年集合信托產(chǎn)品發(fā)行情況回顧 110
4.3.2 2009年一季度后集合信托產(chǎn)品迎來復(fù)蘇 111
4.3.3 2009年集合資金信托產(chǎn)品發(fā)行概要 111
4.3.4 2009年集合資金信托投資范疇漸趨多樣化 112
4.4 2009-2010年中國引導(dǎo)集合資金信托向產(chǎn)業(yè)投資基金轉(zhuǎn)型 113
4.4.1 集合資金信托產(chǎn)品面臨的瓶頸 113
4.4.2 集合資金信托轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)基金的必要性透析 114
4.4.3 阻礙集合資金信托向產(chǎn)業(yè)基金轉(zhuǎn)型的因素 116
4.4.4 集合資金信托向產(chǎn)業(yè)基金轉(zhuǎn)型的保障措施 117
4.5 2009-2010年中國集合資金信托發(fā)展的問題與對策 119
4.5.1 集合信托發(fā)行陷入困境 119
4.5.2 集合資金信托發(fā)展存在的隱患 119
4.5.3 集合資金信托需要公開信息披露 121
4.5.4 集合資金信托產(chǎn)品線的組合策略 122
第五章 2009-2010年中國其他信托產(chǎn)品運行形勢分析 125
5.1 2009-2010年中國單一資金信托分析 125
5.1.1 單一資金信托的定義及相關(guān)介紹 125
5.1.2 信托產(chǎn)品市場逐漸轉(zhuǎn)向以單一信托為主的格局 125
5.1.3 單一信托產(chǎn)品發(fā)行情況 125
5.1.4 嘉興商業(yè)銀行發(fā)行單一資金信托理財產(chǎn)品 126
5.2 2009-2010年中國銀行信托產(chǎn)品分析 126
5.2.1 2008年銀行信托類理財產(chǎn)品銷售形勢樂觀 126
5.2.2 2008年銀行信托貸款產(chǎn)品占市場主導(dǎo)地位 127
5.2.3 2010年銀行信托貸款產(chǎn)品發(fā)展分析 127
5.2.4 銀行信托產(chǎn)品開發(fā)的戰(zhàn)略思考 127
5.3 2009-2010年中國保險信托產(chǎn)品分析 128
5.3.1 保險信托產(chǎn)品在中國大有可為 128
5.3.2 壽險信托的定義及在我國的發(fā)展 128
5.3.3 中國發(fā)展壽險信托的必要性透析 129
5.3.4 我國發(fā)展壽險信托業(yè)務(wù)的內(nèi)外環(huán)境已成熟 132
第六章 2009-2010年中國房地產(chǎn)信托投資基金（REITs）探析 136
6.1 REITs的基本概述 136
6.1.1 房地產(chǎn)投資信托基金的定義 136
6.1.2 REITs的分類 136
6.1.3 REITs融資的優(yōu)勢分析 137
6.1.4 引入房地產(chǎn)投資信托具有重要意義 138
6.2 2009-2010年中國房地產(chǎn)信托投資運行狀況 138
6.2.1 淺析房地產(chǎn)投資信托基金的市場定位 138
6.2.2 中國REITs取得準生證面臨發(fā)展良機 139
6.2.3 2009年我國REITs試點拉開帷幕 140
6.2.4 國內(nèi)企業(yè)為REITs上市做好準備 140
6.3 2009-2010年中國REITs的運作模式探索 140
6.3.1 國外REITs運行模式分析 140
6.3.2 國內(nèi)基本運行模式選擇 141
6.3.3 本土REITs的整體運行框架 142
6.4 2009-2010年中國REITs面臨的主要風(fēng)險 143
6.4.1 賠償責(zé)任風(fēng)險 143
6.4.2 項目風(fēng)險 144
6.4.3 操作風(fēng)險和道德風(fēng)險 144
6.4.4 自身運行模式風(fēng)險 145
6.4.5 流動性風(fēng)險 145
6.4.6 房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險 145
6.5 2009-2010年中國房地產(chǎn)信托投資的問題與對策 146
6.5.1 制約本土REITs發(fā)展的瓶頸 146
6.5.2 現(xiàn)階段中國REITs發(fā)展面臨的難題 146
6.5.3 中國REITs市場的國情選擇 147
6.5.4 加快本土REITs發(fā)展的政策舉措 148
第七章 2009-2010年中國主要地區(qū)信托業(yè)的發(fā)展分析 150
7.1 華東地區(qū) 150
7.1.1 江蘇信托業(yè)積極引領(lǐng)外資加盟 150
7.1.2 2008年浙江信托產(chǎn)品受市場青睞 150
7.1.3 南京市場低門檻信托投資受關(guān)注 150
7.2 華北地區(qū) 151
7.2.1 北京大力扶持房地產(chǎn)信托投資 151
7.2.2 天津信托助力城建項目融資 151
7.2.3 臨汾工行信托+理財組合獲得顯著成效 151
7.3 東北地區(qū) 152
7.3.1 吉林省信托業(yè)發(fā)展思路分析 152
7.3.2 遼寧房地產(chǎn)投資信托基金良機顯現(xiàn) 153
7.3.3 2009年沈陽推出集合債信托幫扶中小企業(yè) 153
7.3.4 哈爾濱民眾熱衷信托類理財產(chǎn)品 154
7.4 中南地區(qū) 155
7.4.1 河南省首支慈善公益信托計劃面市 155
7.4.2 中國首家銀行系信托公司于湖北誕生 155
7.4.3 武漢市場信托理財投資呈火熱趨向 155
7.4.4 中山信托資金有望資助重點項目建設(shè) 156
第八章 2009-2010年中國信托行業(yè)標竿企業(yè)競爭力及關(guān)鍵性數(shù)據(jù)分析 157
8.1 中信信托 157
8.1.1 公司簡介 157
8.1.2 中信信托推出華業(yè)股票收益權(quán)投資計劃 157
8.2 中融信托 158
8.2.1 公司簡介 158
8.2.2 中融信托經(jīng)營狀況分析 158
8.2.3 中融-上海政華信托貸款信托計劃發(fā)布 158
8.3 安信信托投資股份有限公司(600816) 159
8.3.1 企業(yè)概況 159
8.3.2 企業(yè)財務(wù)分析 159
8.4 陜西省國際信托股份有限公司（000563） 166
8.4.1 企業(yè)概況 166
8.4.2 企業(yè)財務(wù)分析 167
8.5 中海信托 174
8.5.1 公司簡介 174
8.5.2 中海信托經(jīng)營狀況分析 175
8.5.3 信托公司應(yīng)明確發(fā)展模式和業(yè)務(wù)定位 176
8.6 上海國投 178
8.6.1 公司簡介 178
8.6.2 上海國投經(jīng)營狀況分析 179
8.6.3 09年國投公司盈利分析 179
8.6.4 國投集團擬組建北部灣財險公司 180
8.7 新華信托 180
8.7.1 公司簡介 180
8.7.2 新華信托經(jīng)營狀況分析 180
8.7.3 新華信托推出新品年預(yù)期收益情況 181
8.7.4 新華信托推出結(jié)構(gòu)型股權(quán)投資房地產(chǎn)信托產(chǎn)品 181
8.8 中誠信托 181
8.8.1 公司簡介 181
8.8.2 中誠信托經(jīng)營狀況分析 182
8.8.3 人保集團正式入主中誠信托 183
8.8.4 中誠信托發(fā)“香山項目”信托產(chǎn)品 183
8.8.5 中誠信托提前終止兩款證券投資信托計劃 183
第九章 2009-2010年中國信托行業(yè)競爭格局分析 184
9.1 2009-2010年中國信托行業(yè)競爭主體分析 184
9.1.1 商業(yè)銀行 184
9.1.2 證券投資基金管理公司 185
9.1.3 證券公司 185
9.1.4 私募基金 186
9.2 2009-2010年中國信托行業(yè)競爭態(tài)勢分析 186
9.2.1 主要競爭業(yè)態(tài) 186
9.2.2 信托公司的競爭優(yōu)勢 187
9.2.3 信托公司的競爭劣勢 188
9.3 2009-2010年中國信托行業(yè)競爭新格局分析 188
9.3.1 信托理財產(chǎn)品競爭呈白熱化態(tài)勢 188
9.3.2 境外資本加速搶占中國信托市場 189
9.3.3 信托理財市場競爭優(yōu)勢日益突顯 189
9.4 2009-2010年中國信托投資公司的核心競爭力探索 190
9.4.1 核心競爭力的內(nèi)涵 190
9.4.2 塑造核心競爭力的關(guān)鍵要素 190
9.4.3 培養(yǎng)核心競爭力的途徑 194
第十章 2010-2015年中國信托行業(yè)投資規(guī)劃分析 197
10.1 2010-2015年中國信托行業(yè)投資優(yōu)勢分析 197
10.1.1 投資方式、投資范圍和投資組合 197
10. 1.2 投資安全和投資效率 197
10.1.3 投資管理成本、經(jīng)營的靈活性 198
10.2 2010-2015年中國信托行業(yè)投資機會分析 199
10.2.1 產(chǎn)品創(chuàng)新 199
10.2.2 專業(yè)理財機構(gòu) 202
10.2.3 2009年投資機會 204
10.3 2010-2015年中國信托行業(yè)投資風(fēng)險及規(guī)避 204
10.3.1 主要風(fēng)險分析 204
10.3.2 風(fēng)險控制建議 206
10.4 2010-2015年中國信托行業(yè)投資戰(zhàn)略分析 209
10.4.1 不同類別與規(guī)模企業(yè)信托投資對策 209
10.4.2 2010年信托業(yè)整體投資策略 209
第十一章 2010-2015年中國信托行業(yè)前景展望與趨勢預(yù)測分析 210
11.12010-2015年中國信托業(yè)新趨勢探討 210
11.1.1 信托公司將專注本源塑造強勢品牌 210
11.1.2 銀信合作有望向縱深發(fā)展 211
11.1.3 信托業(yè)的發(fā)展方向透析 211
11.1.4 信托業(yè)市場前景明朗 211
11.22010-2015年中國信托細分市場前景預(yù)測分析 212
11.2.1 創(chuàng)新類信托業(yè)務(wù)近期前景不容樂觀 212
11.2.2 私人股權(quán)信托增長空間廣闊 213
11.2.3 藝術(shù)品信托理財市場面臨良好機遇 214
11.2.4 房地產(chǎn)投資信托景氣預(yù)測 215
11.32010-2015年中國信托業(yè)經(jīng)營方略 216
11.3.1 實施特色戰(zhàn)略，獲得崇高信譽，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營 216
11.3.2 要積極推行國際化戰(zhàn)略，加快融入國際金融市場 216
11.3.3 加強與其他金融機構(gòu)的戰(zhàn)略合作 216
11.3.4 將實業(yè)投資領(lǐng)域作為信托業(yè)的重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域 217
11.3.5 促進產(chǎn)業(yè)資本和金融資本的深度融合 217
11.3.6 對我國金融業(yè)發(fā)展滯后的現(xiàn)實，大力開展特色理財服務(wù) 217
11.3.7 積極進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)筑高效的業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) 217
圖表目錄
圖表 1 2005-2009年國民生產(chǎn)總值分析 24
圖表 2 2005-2009年工業(yè)生產(chǎn)與效益分析 25
圖表 3 2005-2009年固定資產(chǎn)投資分析 25
圖表 4 2005-2009年財政收入及其增長速度分析 26
圖表 5 2009年貨物進出口總額及其增長速度 27
圖表 6 2005-2009年居民消費價格漲跌幅度分析 28
圖表 7 2004-2009年企業(yè)資產(chǎn)負債率情況 159
圖表 8 2004-2009年企業(yè)流動比率情況 160
圖表 9 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 160
圖表 10 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 161
圖表 11 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)收益率情況 161
圖表 12 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)收益率情況 162
圖表 13 2004-2009年企業(yè)凈利潤率情況 162
圖表 14 2004-2009年企業(yè)毛利率情況 163
圖表 15 2004-2009年企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流與負債比情況 163
圖表 16 2004-2009年企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率情況 164
圖表 17 2004-2009年企業(yè)凈利潤增長率情況 164
圖表 18 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)增長率情況 165
圖表 19 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)增長率情況 165
圖表 20 2004-2009年企業(yè)資產(chǎn)負債率情況 167
圖表 21 2004-2009年企業(yè)流動比率情況 168
圖表 22 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 168
圖表 23 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 169
圖表 24 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)收益率情況 169
圖表 25 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)收益率情況 170
圖表 26 2004-2009年企業(yè)凈利潤率情況 170
圖表 27 2004-2009年企業(yè)毛利率情況 171
圖表 28 2004-2009年企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流與負債比情況 171
圖表 29 2004-2009年企業(yè)凈利潤現(xiàn)金含金量情況 172
圖表 30 2004-2009年企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率情況 172
圖表 31 2004-2009年企業(yè)凈利潤增長率情況 173
圖表 32 2004-2009年企業(yè)總資產(chǎn)增長率情況 173
圖表 33 2004-2009年企業(yè)凈資產(chǎn)增長率情況 174
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