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啤酒在酒精飲料行業(yè)中占據(jù)著重要的組成地位，我國是全球啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)大國，從省市區(qū)來看，山東省是我國啤酒產(chǎn)量和消費(fèi)大省。近年來，我國內(nèi)資啤酒品牌紛紛通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)力中高端產(chǎn)品。
2020年1-11月，我國啤酒生產(chǎn)3201.2萬千升，同比下降9.2%。其中，青島啤酒、華潤啤酒、珠江啤酒中高端產(chǎn)品表現(xiàn)較好。
國內(nèi)啤酒產(chǎn)量整體趨于下降
啤酒發(fā)展歷史悠久，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的飲料。啤酒于二十世紀(jì)初傳入中國，屬外來酒種。啤酒以大米、小麥、水、酒花和酵母等為主要原料，經(jīng)酵母發(fā)酵作用可釀制而成干啤酒、全麥芽啤酒、頭道麥汁啤酒、黑啤酒等。經(jīng)過包裝后通過商超、便利店、餐飲店等渠道送至消費(fèi)者手中。啤酒行業(yè)企業(yè)包括華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒、百威英博、嘉士伯等。
啤酒在酒精飲料行業(yè)中占據(jù)著重要的組成地位，占到整個(gè)酒精飲料八成左右的市場(chǎng)，啤酒在許多國家都是常見的飲品。全球啤酒產(chǎn)量自2013年達(dá)到頂峰后便出現(xiàn)了連續(xù)下滑， 2017年回漲迅速，此后穩(wěn)定在1900億升以上水平。2019年，全球啤酒產(chǎn)量較2018年略有增長，達(dá)到1913億升。
我國是啤酒生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，生產(chǎn)方面，我國啤酒制造已處于成熟期，逐步加大技術(shù)研發(fā)，朝著中高端啤酒方向發(fā)展。據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年我國啤酒產(chǎn)量完成3765.3萬千升，同比增長1.1%，占全球啤酒產(chǎn)量的比重為19.7%，比重有所下降;人均占有量為26.9升，比2018年下降0.4升。
2020年1-11月，我國啤酒生產(chǎn)3201.2萬千升，同比下降9.2%，可知我國啤酒產(chǎn)量呈逐年下降的趨勢(shì)。
2015-2020年我國啤酒產(chǎn)量
啤酒消費(fèi)需求旺盛
啤酒需求方面，我國是全球啤酒消費(fèi)大國，根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年啤酒總消費(fèi)量為3796.3萬千升，同比增長0.8%，人均消費(fèi)量為27.1升，同比上升0.4升。
結(jié)合啤酒產(chǎn)銷量，可知2014-2019年行業(yè)產(chǎn)銷率均在100%左右，行業(yè)產(chǎn)銷銜接較好。2019年，產(chǎn)銷率為100.8%。整體看來，產(chǎn)銷率下降，但是仍然在100%以上水平，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，行業(yè)升級(jí)發(fā)展明顯。
國內(nèi)啤酒消費(fèi)需求旺盛，推動(dòng)國內(nèi)啤酒銷售收入、利潤總額增長。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)數(shù)據(jù)，2019年，啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1581.3億元，同比增長4.8%，單位產(chǎn)品銷售收入比2018年提高3.7%。利潤方面，2019年我國啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額增長10.0%，單位產(chǎn)品利潤上升8.8%。
內(nèi)資啤酒品牌發(fā)力中高端產(chǎn)品
在啤酒行業(yè)，中高端領(lǐng)域依然被百威、嘉士伯等寡頭壟斷。但是近年來，我國內(nèi)資啤酒品牌紛紛通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)力中高端產(chǎn)品，2019年，青島啤酒占據(jù)高端啤酒市場(chǎng)份額25%，高端產(chǎn)品共實(shí)現(xiàn)銷量185.6萬千升，同比增長7.08%。除了青島啤酒之外、華潤雪花啤酒、珠江啤酒等均在中高端市場(chǎng)占有一席之地。2019年華潤啤酒公司中高檔啤酒銷量較2018年增長8.8%，整體平均銷售價(jià)格較2018年上漲2.8%。珠江啤酒中高端啤酒占比達(dá)90%。
經(jīng)營眾多啤酒品牌的百威英博銷量遙遙領(lǐng)先
隨著全球啤酒市場(chǎng)需求旺盛，生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，各大啤酒企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步積累。從全球啤酒品牌銷量對(duì)比情況看，百威旗下經(jīng)營眾多啤酒品牌，包括百威啤酒、科羅娜啤酒、哈爾濱啤酒、雪津啤酒等。2019年百威英博以5614萬千升的銷量遙遙領(lǐng)先其他啤酒品牌，2019年百威中國的銷售量達(dá)到768萬千升，占比14%。
外資品牌中，有三家企業(yè)銷量達(dá)到1000萬千升以上水平，內(nèi)資品牌只有華潤啤酒一家銷量超過1000萬千升水平。綜合來看，國產(chǎn)啤酒品牌中華潤啤酒、青島啤酒、燕京啤酒的銷量規(guī)模相對(duì)外資品牌有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其他品牌則相對(duì)區(qū)域性偏強(qiáng)，規(guī)模較小。
2019年全球十大啤酒集團(tuán)銷量排名中，百威英博市場(chǎng)份額達(dá)到29.3%，接近30%;國產(chǎn)品牌中有三家啤酒企業(yè)入圍TOP10，除了華潤啤酒還包括青島啤酒和燕京啤酒。
啤酒品牌價(jià)值方面，2020年8月，英國權(quán)威品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了2020年全球最具價(jià)值啤酒品牌名單�？屏_娜蟬聯(lián)品牌價(jià)值榜首位，中國有2個(gè)啤酒品牌上榜，分別為雪花啤酒和哈爾濱啤酒，位居第7、8位，品牌價(jià)值分別為41.37億美元和41.09億美元。
山東省啤酒產(chǎn)量位居我國首位
我國啤酒主要生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)位于東部地區(qū)，西部地區(qū)除四川省外，啤酒生產(chǎn)和消費(fèi)量在國內(nèi)所占份額較低。啤酒消費(fèi)在南北方有較大差異，南方由于天氣酷熱，消費(fèi)者對(duì)于啤酒的接受度較高。2019年華東地區(qū)啤酒產(chǎn)量占比33%，中南地區(qū)占比25%。
從省市來看，山東省一直是我國啤酒產(chǎn)量和消費(fèi)大省，2019年啤酒產(chǎn)量達(dá)到484.3萬千升，同比增長2.3%;而廣東省消費(fèi)能力居全國之前列，是華南地區(qū)重要的啤酒消費(fèi)地區(qū);河南省人口密度最高，啤酒消費(fèi)能力不容小覷;其余啤酒產(chǎn)量排前的省市為四川省、浙江省、遼寧省、黑龍江省、江蘇省、河北省和福建省。
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本研究報(bào)告數(shù)據(jù)主要采用國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，海關(guān)總署，問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，商務(wù)部采集數(shù)據(jù)等啤酒。其中宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局，部分行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要來自國家統(tǒng)計(jì)局及市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來自于國統(tǒng)計(jì)局規(guī)模企業(yè)統(tǒng)計(jì)啤酒及證券交易所等，價(jià)格數(shù)據(jù)主要來自于各類市場(chǎng)監(jiān)測(cè)啤酒。
